Interactive Brokers Review Parte 2 Na sequência de uma publicação anterior, queria fazer uma revisão mais aprofundada dos Interactive Brokers. Como mencionei aqui, fiquei extremamente feliz com eles desde a mudança da TD Ameritrade. Você deve considerar seriamente mudar para eles, continue lendo para descobrir o porquê. Interactive Brokers, ou IB como são comumente conhecidos, foram um dos primeiros jogadores na esfera da negociação eletrônica. Atualmente, eles oferecem capacidades de negociação em praticamente qualquer mercado com uma plataforma de negociação muito tecnicamente avançada conhecida como Trader Workstation. Até agora, eu usei apenas a plataforma para negociar ações e opções, de modo que será o foco deste artigo. Let8217s analise alguns dos prós e contras de Interactive Brokers e reveja alguns dos recursos disponíveis em suas plataformas. O benefício mais óbvio do IB que vem à minha mente é as comissões. O IB tem baixas comissões em troca de ações e opções. Você estará procurando cerca de 1 por contrato para opções. Conforme mencionado acima, suas plataformas de negociação são muito avançadas, de modo que você pode entrar com facilidade em transações de spread de opções complexas como uma ordem. O relatório é incrivel, e entra em grande detalhe (às vezes quase demais), em termos de sua conta, histórico comercial, taxas, comissões e lucros e perdas. A segurança é outro grande benefício de usar o IB, uma vez que cada conta tem a opção de adicionar um token de segurança, a fim de reduzir enormemente a fraude financeira ou a sua conta ser invadida. Uma coisa que mais me impressionou sobre IB, foi a facilidade em que você pode abrir uma conta. Eu tive algumas experiências bastante ruins com outros corretores no passado com abertura ou transferência de conta, mas com o IB era uma brisa. Uma vez que eu transferi minha conta do E-trade para TD Ameritrade e o processo foi um pesadelo absoluto que levou mais de 2 meses, período durante o qual minhas posições estavam congeladas e eu não consegui fechar nenhuma delas. Com o IB, o processo demorou cerca de 1 semana e o outro grande é que eu fiz 100 on-line. Todos os formulários podem ser preenchidos on-line e até assinados digitando seu nome. Isso foi incrível, pois eu realmente odeio preencher páginas e páginas de documentos que normalmente é o que é necessário. Eles também são um dos poucos corretores que permitem que os residentes das Ilhas Cayman abram uma conta. Provavelmente não é relevante para a maioria das pessoas lendo isso, mas sim para mim Há uma série de webinars gratuitos regulares. Há uma grande quantidade de webinars gravados e cada mês há cerca de 6-7 webinars ao vivo. Tenho certeza de que eu não sei metade das coisas que eu poderia estar fazendo no sistema. Existe também uma universidade de comerciantes para que você possa educar-se na negociação de novas classes de ativos ou instrumentos. A maioria dos corretores tradicionais, como a TD Ameritrade, Scottrade, E-Trade e Charles Schwab, se concentram principalmente nos mercados dos EUA, enquanto que com os Interactive Brokers você pode negociar mercados globais. Com o IB, você pode negociar ações, opções, divisas, títulos, futuros, commodities, warrants, produtos estruturados e fundos de investimento de uma única conta. No total, existem mais de 90 mercados globais que você pode negociar. O IB também fornece uma excelente pesquisa para os comerciantes que desejam se envolver nos mercados de commodities. Dado que a plataforma IB8217s é bastante avançada e orientada mais para os profissionais, talvez seja um pouco assustador e confuso para muitos investidores de varejo. Felizmente, como mencionado acima, há muitos tutoriais gratuitos e webinars ao vivo. Da minha experiência, seu serviço ao cliente deixou um pouco a desejar. Eles têm um sistema de suporte ao bate-papo ao vivo, mas ocasionalmente pode levar 5-10 minutos para alguém se juntar ao seu bate-papo e, mesmo assim, talvez não possam responder a sua pergunta. Eu tive algumas instâncias como esta, onde eu esperei por um longo período de tempo, apenas para ser transferido para outra sala de bate-papo porque o agente do serviço ao cliente não sabia a resposta. Quando ele me mudou para o outro quarto, o bate-papo congelou e eu tive que fechá-lo. Isso aconteceu comigo 2-3 vezes. Eu acho que este é o compromisso que você faz para uma estrutura de baixa comissão. Para contas não-IRA, o depósito mínimo para abrir uma conta é de 10.000. Isso pode ser restritivo para algumas pessoas, especialmente aquelas que estão começando. Pacote de criação de IBs, enquanto suficiente, não tem a classe e sofisticação de outros pacotes. Tem todos os sinos e assobios que você precisa, mas não é tão liso quanto os pacotes de gráficos oferecidos em outras plataformas, como Think ou Swim. No entanto, uma grande característica do pacote de gráfico é que você pode colocar trocas e definir os níveis de parada de perda diretamente na tela do gráfico com 2 cliques no mouse. It8217s é realmente fácil e permite que você entre e saia de transações super rápidas, o que é ótimo se você estiver olhando algum dia negociando. Como outro compromisso para a baixa estrutura de taxas, tendem a haver muitas outras despesas cobradas pelo IB. Estes podem ser coisas como taxas de cancelamento de pedidos, mas também cobram por certos tipos de dados de mercado e serviços de notícias. Este não é um grande problema, mas às vezes o Trader Workstation, que é um aplicativo Java, pode demorar um pouco para carregar. Esta é a principal plataforma de negociação no Interactive Brokers, embora também tenham uma plataforma WebTrader um pouco mais fácil de usar. Você é capaz de colocar praticamente todos os tipos de pedidos através do seu software e seu sistema é excelente no rastreamento de negócios em seu portfólio. A principal característica da Trader Workstation é a velocidade. A plataforma foi projetada para colocação rápida de transações com teclas rápidas programáveis e entradas de pedidos com um clique. Você também pode negociar ações, futuros e opções da mesma plataforma. Valor para o dinheiro 5 Estrelas Usabilidade da plataforma 4 Estrelas Funcionalidade da plataforma 5 Estrelas Atendimento ao Cliente 3 Estrelas Geral 4.5 Estrelas Se você é comerciante de experiência moderada, acho que você vai adorar Interactive Brokers. Os iniciantes podem achar isso um pouco difícil, mas, dada a quantidade de webinars e a seção de ajuda detalhada no site, você deve conseguir o atraso bastante rápido. Há muita funcionalidade que não está disponível em muitos corretores mainstream e a estrutura de comissões provavelmente é a melhor que você encontrará. No geral, recomendo-os. Curtiu CompartilheCreação de sistemas de negociação automatizados Usando corretores interativos: negociação automatizada com corretores interativos A própria plataforma de negociação Interactive Brokers não oferece negociação automatizada. No entanto, várias soluções estão disponíveis para comerciantes que desejam automatizar sistemas de negociação usando a plataforma IB Trader Workstation (TSW), incluindo: APIs de terceiros Consultoras de programação IB APIs 13 APIs de terceiros Uma API (Application Programming Interface) é um formato de idioma Utilizado por um programa de aplicação para se comunicar com outro software do sistema. Uma API atua como uma interface ou intermediário que permite que o código se comunique com a plataforma de negociação do IB. Os fornecedores de terceiros oferecem uma variedade de APIs proprietárias que fornecem algoritmos customizáveis e pré-construídos e aplicativos de software de negociação plug-and-play projetados para serem executados em conjunto com a plataforma de negociação do Office Trader Workstation (TWS ).13 Uma lista de APIs de terceira parte está disponível em O site da IB: na página inicial, clique no cabeçalho Educação e selecione O MarketplaceIB. Leia o aviso legal e, se você concorda com os termos, clique em Se você concorda com a renúncia, clique aqui para continuar. Clique na guia Software Tools e na subposição Order Management Software para visualizar provedores e produtos (mostrado na Figura 1). Figura 1 - Selecione a guia Ferramentas do software no MarketplaceIB para procurar fornecedores terceirizados. Consultores de Programação Além das APIs comercialmente disponíveis, o The MarketplaceIB também possui um link para Consultores de Programação que podem auxiliar comerciantes e investidores no desenvolvimento de indicadores e estratégias customizados para serem usados em negociação automatizada. Os consultores fornecem codificação em uma variedade de idiomas, incluindo Java, C, Visual Basic, SQL, Perl, Matlab, bem como outras plataformas de negociação de idiomas proprietários que podem ser conectados ao IB. Tenha em mente que os programadores só podem programar regras absolutas e geralmente não oferecem sugestões para melhorar a rentabilidade de um sistema - apenas o desempenho do código. Antes de trabalhar com um programador, é importante poder definir toda a lógica de entrada, saída e gerenciamento dos sistemas de negociação. Se puder ser definido, provavelmente pode ser codificado. Programação com IB APIs Uma terceira solução é para comerciantes com as habilidades (ou desejo aprender) para programar suas próprias APIs. Interactive Brokers fornece várias APIs que os comerciantes podem usar para se conectar através do TWS ou do Gateway IB. A conexão através do TWS exige que o aplicativo seja executado, mas permite aos comerciantes testar e confirmar que as ordens da API estão funcionando corretamente. A conexão através do IB Gateway, por outro lado, não fornece uma interface para teste e confirmação, mas permite que a API seja executada sem uma grande aplicação GUI em execução. Onde as APIs de terceiros fornecem algoritmos customizáveis e pré-construídos, o ambiente de programação IB API é essencialmente matéria-prima. O IB fornece o equipamento e os componentes, e o usuário faz toda a programação. Os usuários podem programar em uma variedade de idiomas, incluindo C, Java, ActiveX ou DDE para Excel. Há uma série de configurações relacionadas à API no TWS que os comerciantes podem configurar, mostrado na Figura 2. O Guia de Referência da API IB (disponível no site Interactive Brokers: pesquisa do Guia de Referência da API) fornece uma visão geral, bem como instruções específicas para Os vários idiomas de programação. Figura 2 - Configurando as configurações da API no TWS. Conclusão Os comerciantes que desejam implementar sistemas de negociação automatizados através da plataforma Interactive Brokers possuem uma variedade de opções. Os não programadores podem querer explorar os fornecedores de API de terceiros que oferecem uma variedade de opções personalizáveis ou plug-and-play. Comerciantes com idéias únicas podem trabalhar com um consultor de programação qualificado. Aqueles com experiência de programação ou o tempo e desejo de aprender uma linguagem de programação podem empregar as APIs do IB ao desenvolver sistemas de negociação automatizados. Software de Vivevol X Trading Livevol X é a plataforma de execução da próxima geração que combina a inteligência do Livevol Pro com capacidades comerciais avançadas e Análise de risco sofisticada. A LVX oferece uma gama completa de recursos únicos para identificar oportunidades comerciais e desenvolver estratégias. Nosso que se as ferramentas de modelagem fornecem a capacidade de passar da modelagem para a execução em um único golpe de tecla. Claro, o risco de monitoramento é primordial. A LVX mantém você no topo da posição e risco de portfólio com as representações gráficas líderes do setor calculadas em tempo real. Os dados de futuros VIX em tempo real estão agora disponíveis. LVX tem um preço de 500 meses e está disponível para uso com as seguintes empresas de compensação: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Wedbush, APEX e Interactive Brokers. As listas de recursos do software estão listadas abaixo. Você pode assistir a uma demonstração de vídeo aqui: Assista Demo Compare Contratos Execução de Ordem LVX oferece execução eficiente e de baixa latência de muitos pontos dentro da aplicação - A volatilidade do comércio se inclina diretamente do nosso Skew Chart e troca de pedidos multi-pernas facilmente construídos a partir da montagem da opção Ou do bilhete de pedido complexo. Pressione as posições simuladas para solicitar um ingresso com um único clique e execute Criar pedidos multi-perna diretamente da montagem das opções e acesso a todos os livros de encomendas complexas Controle tamanho, cronograma e outras variáveis comerciais através de um conjunto completo de equidade e opção ALGOS Enviar negócios diretamente Para comercializar os participantes nos andares de intercâmbio através do nosso protocolo TNT Adicionar negociações verbais e telefônicas no LVX para refletir melhor suas posições Risco, Posição de Amostra Comércio Análise Risco em 3D usando choques de preço e volatilidade incluem ou excluem posições modeladas Ver perda de lucro da conta com fácil acesso Para informações, incluindo comissões, taxas, dividendos, bem como custos de juros e outras transações Receba cópias de terceiros de terceiros Veja e resolva as rupturas comerciais com recursos de exportação simples via e-mail ou exporta para a CSV Obter estoque para venda curta Gerenciar posição e portfólio Risco de risco por segurança subjacente, monitorar pastas, setores e meses de validade da lista Exibir lista Exibir Nossa ferramenta Opção de análise de custo comercial diretamente das variáveis do modelo de opção Trade Blotter Input do Excel diretamente em LVX através do link Excel DDE Análise de dados Exibir o poder do Livevol Pro em seu layout original ou criar seu próprio layout para vários monitores usando os componentes analíticos abaixo : Estatísticas subjacentes - fluxo de pedidos, grandes negócios, volume por câmbio, prémio líquido, OTM, no oferecido, chamada: relação de colocação Lista de observação Alertas de volatilidade Alertas de preços Lista de observação Operações - fluxo de pedidos de filtros por sua lista de observação, troca e tamanho comercial Pastas personalizadas Marca Notas de índices - rastrear os índices de mercado em uma janela convencional independente Tratar negócios - acompanhar grandes negócios do mercado Live Historical Options Montage - exibir preços de opções, gregos, volumes, abrir interesse em contextos históricos e vivos 3D Skew Chart com 2 anos de reprodução (patente pendente) Nível II Cotações - ver preços de estoque e opção por troca Preço Volatilidade Tick Gráfico - acompanhar o movimento das ações e o movimento de volatilidade por parte de Núcleo Gráficos Subjacentes Históricos Preço de Ação Volatilidade Implícita (IV30, 60, 90, 180, 360) Volatilidade Histórica (HV30, 10, 20, 60, 90, 180, 360) Volume de Estoque Opção Volume Fluxo de Ordem - diferencia o fluxo de pedidos entre chamadas e Coloca um gráfico Overlay Stocks - compara visualmente os preços e as volatilidades de diferentes ações. Desenhe nas paradas - realize análises técnicas diretamente no gráfico Gráficos de opções históricas Opção Preço Opção Oferta Pergunta Opção Opção de volume Interesses abertos Mercado ao vivo e histórico Cotações de vendas e tempo - encontrar Opção ou negociações ou cotações subjacentes nos últimos 2 anos Lucros Dividendos Calendário Análise histórica - rastreie a volatilidade do ATM, as estradas ATM e o preço subjacente através dos ciclos de ganhos Fundamentos - resumo financeiro das empresas, medidas de renda, dados por ação, índices Ações corporativas Monitor de estoque Índice Membros Volume por opção de troca de opções Calculadora personalizada do mercado: ganhos prepostos vol, prepost ganhos variações de preços Implied Vol: r Iniciando, caindo, explodindo, implinência IV vs HV: 30,60,90 comparações diárias Ordem Fluxo: sentimento ISE, chamada: razão de colocação, prémio líquido, deltas líquidas, OTM em oferta, questões ativas, interesse aberto Preço: ganhadores, perdedores Tempo Spreads: mês 1, mês 2, mês 3 e várias permutações Personalize suas varreduras e identifique estratégias de negociação Recursos úteis Suporte de vários monitores Crie e salve seu (s) layout (s) Capture Screenshots Exporte dados como CSV ou PDF Chat para Suporte Direto do LVX Melhore seu Experiência Livevol Pro ao transmitir dados diretamente no Excel. Saiba mais 2017 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. As informações deste site são fornecidas apenas para educação geral e Informações e, portanto, não devem ser considerados completos, precisos ou atuais. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser encaminhados para detalhes adicionais e estão sujeitos a alterações que podem não ser refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração no site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. 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